項(xiàng)目名稱

浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司增資項(xiàng)目

項(xiàng)目編號

 擬募集資金總額（萬元）

不少于人民幣13828.75萬元（每元注冊資本增資掛牌底價不底于人民幣1.85元）

擬募集資金對應(yīng)持股比例（%）

約58.974%【投資人（一）占約38.974%，投資人（二）占20%】

擬新增注冊資本（萬元）

擬新增注冊資本人民幣7475萬元，募集2位投資人，投資人（一）認(rèn)繳注冊資本人民幣4940萬元，投資人（二）認(rèn)繳注冊資本人民幣2535萬元。

原股東是否參與增資

□是    √否

員工是否參與增資

□是   √否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資完成后浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司（以下簡稱“增資方”或“輝博公司”或“公司”）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

各股東最終持股比例按本次增資完成后各股東所持增資方實(shí)際注冊資本予以確定。

增資達(dá)成或終結(jié)的條件

1、滿足以下條件的，本次增資方可成交：

投資人（一）和投資人（二）須分別同時產(chǎn)生1位及以上的合格意向投資人，且分別至少有1位及以上意向投資人符合對應(yīng)的投資人資格條件、接受增資條件、認(rèn)購新增注冊資本數(shù)量符合本次增資對應(yīng)投資人認(rèn)購注冊資本數(shù)量的要求且認(rèn)購價格不低于經(jīng)備案評估的價值。

2、滿足以下任一條件，本次增資終結(jié)：

（1）投資人（一）和投資人（二）有一類未征集到或均未征集到合格的意向投資人；

（2）征集到合格意向投資人，但未滿足增資方要求的投資人數(shù)量或認(rèn)購新增注冊資本數(shù)量或增資價格的；

（3）增資方認(rèn)為需要終結(jié)的。

募集資金用途

用于增資方未來實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

  對增資有重大影響的

       相關(guān)信息

一、根據(jù)《衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司電工設(shè)備制造企業(yè)混合所有制改革總體方案》、《國網(wǎng)浙江省電力有限公司關(guān)于浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司開展混合所有制改革的批復(fù)》等文件，浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司（以下簡稱“增資方”）擬實(shí)施混合所有制改革，本次混改步驟如下：

1、減資。對未實(shí)繳到位的2800萬注冊資金先期進(jìn)行減資，減資后增資方注冊資本為5200萬元。該減資已于2020年4月29日完成。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓。衢州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式受讓原股東衢州市工業(yè)資產(chǎn)投資管理有限公司所持增資方130萬元的股權(quán)。增資方股東會已就該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)于2020年3月25日召開股東會，全體股東一致同意且其他股東對該轉(zhuǎn)讓股權(quán)放棄優(yōu)先受讓權(quán)。若本次增資完成后，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜尚未完成，本次增資引入的新股東須同意該股權(quán)轉(zhuǎn)讓,且同意放棄對該轉(zhuǎn)讓股權(quán)放棄優(yōu)先購買權(quán)。

3、增資。增資方擬通過公開方式實(shí)施本次增資，擬在注冊資本人民幣5200萬元的基礎(chǔ)上，新增注冊資本人民幣7475萬元，增資完成后，增資方注冊資本合計(jì)為人民幣12675萬元。

二、本次公開增資引入投資人數(shù)量：2個。其中，投資人（一）認(rèn)繳注冊資本人民幣4940萬元，投資人（二）認(rèn)繳注冊資本人民幣2535萬元。

三、本次增資每元注冊資本的認(rèn)購價格中，1元計(jì)入注冊資本，溢價部分計(jì)入增資方資本公積，資本公積由本次增資完成后的增資方全體股東按各自實(shí)繳注冊資本比例共享權(quán)益。

對增資有重大影響的

相關(guān)信息

四、本次增資以2020年3月31日作為基準(zhǔn)日。

五、根據(jù)2020年4月10日輝博公司股東會決議，審議通過輝博公司向股東分配利潤28,120,389.35元，該事項(xiàng)對評估結(jié)果的影響金額為28,120,389.35元。

六、《浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司擬實(shí)施增資涉及的全部股東權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（天平評報字（2020）0188 號）的特別事項(xiàng)說明詳見該等報告。

七、其他披露事項(xiàng)詳見增資方出具的《浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報告》（勤信浙專字[2020]第0012號）和《浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司擬實(shí)施增資涉及的全部股東權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》（天平評報字（2020）0188號）及增資方2017-2019年度審計(jì)報告。

八、本次增資相關(guān)信息披露后即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向投資人在信息披露期間有權(quán)利和義務(wù)自行對增資方進(jìn)行全面了解，應(yīng)認(rèn)真全面閱讀本次增資的相關(guān)資料。意向投資人遞交投資申請即視為其已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次增資所披露之內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本次增資信息披露之內(nèi)容及增資方的現(xiàn)狀及瑕疵，以及其已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部參與本次增資，保證履行有關(guān)的義務(wù)及承擔(dān)投資風(fēng)險和責(zé)任。

增資企業(yè)名稱

浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司

基本情況

住所

浙江省衢州市柯城區(qū)雙港中路38號

法定代表人

徐建清

成立日期

1995年8月25日

注冊資本（萬元）

5200

實(shí)收資本（萬元）

5200

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

制造業(yè)

經(jīng)濟(jì)類型

其他

社會統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

91330800147750682M

經(jīng)營規(guī)模

□大  □中 √小 □微

經(jīng)營范圍

低壓配電開關(guān)控制設(shè)備、高壓配電開關(guān)控制設(shè)備、電容器成套裝置、變壓器及輔助設(shè)備、繼電保護(hù)及綜合自動化裝置、互感器、高低壓電纜分接箱、電動汽車充電樁制造、銷售及檢修安裝；分布式光伏發(fā)電；新能源汽車充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、維護(hù)；電力電纜、電力鐵件、自動化儀器儀表、化工原料（不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、建筑材料、金屬材料、電力器材及電力元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備安裝、維護(hù)；新能源汽車充電、租賃服務(wù)及充換電技術(shù)咨詢；電力技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股東數(shù)量

2

職工人數(shù)

110人

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

比例（%）

1

衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司

97.5%

2

衢州市工業(yè)資產(chǎn)投資管理有限公司

2.5%

3

     其余   /   位股東

4

5

6

7

8

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（萬元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報告

      年度

項(xiàng)目

2017

2018

2019

資產(chǎn)總額

20319.88

22312.04

17773.90

負(fù)債總額

13915.30

15759.00

10517.94

所有者權(quán)益

6404.58

6553.04

7255.96

營業(yè)收入

20668.44

26359.79

27152.38

利潤總額

1012.25

1238.98

1685.17

凈利潤

845.54

888.46

1502.92

審計(jì)機(jī)構(gòu)

大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

北京興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

中勤萬信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（萬元）

報表日期

資產(chǎn)

總額

負(fù)債

總額

所有者

權(quán)益

營業(yè)

收入

利潤

總額

凈利潤

2020.4.30

26474.80

19034.33

7440.47

11168.73

1987.26

1540.99

增資行為

決策及批準(zhǔn)情況

資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

 □國務(wù)院國資委監(jiān)管                  □中央其他部委監(jiān)管

 □?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）級國資委監(jiān)管     □地級市（區(qū) 縣）國資委監(jiān)管

□?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）級其他部門監(jiān)管  √地級市（區(qū) 縣）其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

國網(wǎng)衢州供電公司

批準(zhǔn)單位名稱

國網(wǎng)浙江省電力有限公司

投資方

資格條件

本次增資擬引進(jìn)2位投資人，其中投資人（一）認(rèn)繳注冊資本人民幣4940萬元，投資人（二）認(rèn)繳注冊資本人民幣2535萬元。意向投資人報名時須明確其認(rèn)購哪一種注冊資本數(shù)量，每位意向投資人（含該意向投資人實(shí)際控制企業(yè)、其實(shí)際控制人及該實(shí)際控制人實(shí)際控制的其他企業(yè)）只能選擇報名認(rèn)購其中一種注冊資本數(shù)量。意向投資人應(yīng)符合增資方提出的以下對應(yīng)投資人資格條件：

一、投資人（一）資格條件：

1、意向投資人須為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊并有效存續(xù)且注冊資本不少于人民幣10億元的國有全資法人。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人須提供有效的營業(yè)執(zhí)照，證載注冊資本不少于人民幣10億元，同時還需提供其為國有全資法人的證明資料，包括但不限于公司章程、國有產(chǎn)權(quán)登記證明、工商登記出資證明等。）

2、意向投資人須財(cái)務(wù)狀況良好、有信譽(yù)、有足夠的支付能力。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人提供其在本次增資信息披露期間銀行出具的金額不低于人民幣 1.2億元的存款證明，如由多家銀行出具的多個賬戶銀行存款證明，須出具同一時點(diǎn)的存款證明，存款證明載明的銀行存款時點(diǎn)須為本次增資信息披露有效期內(nèi)任意一天。）

3、意向投資人依法誠信經(jīng)營，具備良好的商業(yè)信譽(yù)；意向投資人需書面承諾其近年內(nèi)無違法經(jīng)營，且未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。（須提供書面承諾）

4、本次增資不接受聯(lián)合體投資。

二、投資人（二）資格條件：

1、意向投資人須為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊并有效存續(xù)且實(shí)繳注冊資本不少于人民幣100億元的法人或合伙企業(yè)。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人須提供有效的營業(yè)執(zhí)照和實(shí)繳注冊資本不少于人民幣100億元的證明材料，包括但不限于章程、合伙協(xié)議、驗(yàn)資報告、審計(jì)報告、股東或合伙人出資證明材料及工商登記證明等。）

2、意向投資人須財(cái)務(wù)狀況良好、有信譽(yù)、有足夠的支付能力。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人在本次增資信息披露期間銀行出具的金額不低于人民幣 20億元的存款證明，存款證明如由多家銀行出具的多個賬戶銀行存款證明，須出具同一時點(diǎn)的存款證明，存款證明載明的銀行存款時點(diǎn)須為本次增資信息披露有效期內(nèi)任意一天。)

3、意向投資人依法誠信經(jīng)營，具備良好的商業(yè)信譽(yù)；意向投資人需書面承諾其近年內(nèi)無違法經(jīng)營，且未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。（須提供書面承諾）

4、意向投資人注冊地應(yīng)為浙江省內(nèi)，若意向投資人為合伙企業(yè)的，合伙企業(yè)及其管理人注冊地應(yīng)為浙江省內(nèi)。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：提供相應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照。）

5、本次增資不接受聯(lián)合體投資。

增資條件

一、本項(xiàng)目信息披露期即為盡職調(diào)查期，意向投資人應(yīng)充分了解增資方情況，意向投資人在向衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司遞交其符合本項(xiàng)目意向投資人資格條件的相關(guān)證明文件后可對增資方進(jìn)行盡職調(diào)查，增資方在合法合規(guī)并符合相關(guān)管理制度的前提下予以配合。

二、意向投資人應(yīng)在2020年【6】月【18】日下午【16】: 【00】信息披露截止前（節(jié)假日除外）以意向投資人本人名義繳納交易保證金（以信息披露截止前款到下述帳戶為準(zhǔn)，保證金繳納帳戶：戶名：衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司；開戶行：衢州市工行營業(yè)部；帳號：1209210009049028267）并向衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司遞交投資申請材料，辦理投資申請登記。意向投資人交易保證金繳納到賬且投資申請材料遞交完成即視為完成投資申請登記手續(xù)。

衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司對意向投資人的投資申請進(jìn)行登記，并將登記情況書面反饋至增資方。增資方對意向投資人的投資資格進(jìn)行審查后將資格審查結(jié)果以書面形式反饋衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司，衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司收到增資方的資格審查結(jié)果意見后向合格意向投資人發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》。合格意向投資人應(yīng)當(dāng)按照《資格審查結(jié)果通知》通知的時間、地點(diǎn)參加本次增資的競爭性談判。

未通過資格審查的意向投資人交納的交易保證金，衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司在發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》后5個工作日內(nèi)原路退還，以款項(xiàng)劃出時間為準(zhǔn)（不計(jì)息）。

三、增資協(xié)議的簽署和增資款項(xiàng)的支付：

    1、合格意向投資人應(yīng)在被確定為最終投資人之日起2個工作日內(nèi)與增資方及原股東簽署《增資協(xié)議》

2、投資人（一）的付款方式：該類最終投資人應(yīng)在《增資協(xié)議》生效當(dāng)日向組織方支付交易服務(wù)費(fèi)（交易保證金可抵扣），其已付的交易保證金扣除交易服務(wù)費(fèi)后自動轉(zhuǎn)為履約保證金（履約保證金可沖抵相應(yīng)等額的最后一筆應(yīng)付款項(xiàng)），并自《增資協(xié)議》生效之日起2個工作日內(nèi)支付不少于增資款40%（含履約保證金金額）且不低于人民幣5000萬元的首期增資款。剩余增資款由該最終投資人在2021年5月31日前一次性支付至增資方指定賬戶，同時該最終投資人需在《增資協(xié)議》生效之日起5個工作日內(nèi)對其應(yīng)付剩余增資款項(xiàng)的支付向增資方提供經(jīng)增資方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按不底于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期LPR支付延期付款期間的利息（具體利率由雙方協(xié)商決定）。

3、投資人（二）的付款方式：該類最終投資人應(yīng)在《增資協(xié)議》生效當(dāng)日向組織方支付交易服務(wù)費(fèi)（交易保證金可抵扣），其已付的交易保證金扣除交易服務(wù)費(fèi)后自動轉(zhuǎn)為履約保證金（履約保證金可沖抵相應(yīng)等額的最后一筆應(yīng)付款項(xiàng)），并自《增資協(xié)議》生效之日起【2】工作日內(nèi)付清全部增資價款。

增資款按照新增注冊資本和溢價金額的比例分別計(jì)入實(shí)繳注冊資本和資本公積。(即

增資條件

每1元注冊資本的認(rèn)購價格中1元計(jì)入實(shí)繳注冊資本，溢價部分計(jì)入資本公積。)

本次增資的增資價格不包括投資人在增資交割時發(fā)生的其他所有費(fèi)用，也不包括投資者應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。

四、本次增資的交割，在增資方、增資方原股東與投資人之間進(jìn)行。所有投資人按《增資協(xié)議》支付增資款、交易服務(wù)費(fèi)后，方能與增資方辦理成交標(biāo)的的交割等手續(xù)。工商變更登記之日為交割日，表示交割完畢。

五、期間損益處理：自本次增資評估基準(zhǔn)日（2020年3月31日）至完成增資的工商變更登記日之間增資方的權(quán)益變動不再進(jìn)行清算，由增資完成后增資方的全體股東按實(shí)繳注冊資本比例享有和承擔(dān)。

六、職工安置：

根據(jù)《衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司電工設(shè)備制造企業(yè)混合所有制改革總體方案》：（一）人員安置，原則上改制后的公司繼續(xù)履行改制前企業(yè)與職工簽訂的勞動合同；職工改制前在公司的工作年限合并計(jì)算為在改制后公司的工作年限；繼續(xù)履行前期借工協(xié)議；（二）工資、社保等福利待遇，改制后公司按照有關(guān)規(guī)定，接續(xù)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等各項(xiàng)社會保險關(guān)系，并按時為職工足額交納各種社會保險費(fèi)。本次改制不涉及公司職工的身份置換。

本次增資員工安置方案詳見增資方經(jīng)浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司關(guān)于混合所有制改革職工（代表）大會審議通過的人員安置方案，具體詳見增資方出具的《浙江輝博電力設(shè)備制造有限公司混合所有制改革人員安置方案》

七、增資完成后，增資方的法人治理結(jié)構(gòu)和黨建工作設(shè)定詳見增資方經(jīng)過批準(zhǔn)同意的《衢州光明電力投資集團(tuán)有限公司電工設(shè)備制造企業(yè)混合所有制改革總體方案》。

八、本次增資需以貨幣出資，資金來源需合法合規(guī)。

保證金

設(shè)置

交納保證金

√是       □否

保證金金額

1、意向投資人選擇報名投資者（一）的，交納交易保證金為人民幣【300】萬元；

2、意向投資人選擇報名投資者（二）的，交納交易保證金為人民幣【100】萬元。

意向投資人應(yīng)該按其報名選擇交納對應(yīng)金額的交易保證金，否則增資方有權(quán)視為其放棄報名。

保證金交納時間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定專用賬戶時間為準(zhǔn)）

本公告截止日（2020年6月18日）下午4時前交納到賬（以公告截止前款到下述帳戶為準(zhǔn)，交易保證金繳納帳戶，戶名：衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司  ；開戶行：衢州市工行營業(yè)部；帳號：1209210009049028267）

保證金

處置方式

1.為保護(hù)各方合法利益，在此做出特別提示，意向投資人一旦交納交易保證金，即視為對如下內(nèi)容作出承諾：如意向投資人存在以下任何一種情形，增資方和衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司有權(quán)扣除該意向投資人的交易保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，交易保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追索：

（1）意向投資人串通投標(biāo)，影響公平競爭的；

（2）意向投資人對增資方、衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司或任何相關(guān)人員采取施加影響、行賄等不正當(dāng)競爭行為，影響本項(xiàng)目擇優(yōu)程序公正性的；

（3）辦理完成投資申請手續(xù)后，意向投資人堅(jiān)持要求撤銷已遞交的投資申請的；

（4）意向投資人故意提供虛假、失實(shí)材料；

（5）意向投資人違反其作出的書面承諾；

（6）當(dāng)意向投資人被確定為最終投資者后放棄投資的；

（7）在被確定為最終投資者后，未在本公告規(guī)定的時間日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》的（獲得增資方另外同意的除外）；

（8）有其他增資方或衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司認(rèn)定的違規(guī)行為、違反本公告的行為、提交虛假資料或?qū)е隆对鲑Y協(xié)議》無法簽署或無法生效的其他情形的。

2.（1）投資資格未被確認(rèn)的意向投資人交納的保證金，在發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》后5個工作日內(nèi)由衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司原路退還，以款項(xiàng)劃出時間為準(zhǔn)（不計(jì)息）；

（2）資格已被確認(rèn)的意向投資人未成為最終投資人的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出之日起5個工作日內(nèi)原路退還，以款項(xiàng)劃出時間為準(zhǔn)（不計(jì)息）；

（3）意向投資人成為最終投資人的，其保證金按本公告及《增資協(xié)議》的約定處置。

信息發(fā)布期

 10個工作日（即6月5日至6月18日）

信息發(fā)布

期滿的安排

1、未產(chǎn)生意向投資方的，按照5個工作日為一個周期延長信息發(fā)布，最長不超過自首次信息披露之日起一年。

2、征集到各意向投資方，但未達(dá)到本次增資達(dá)成條件的，本次增資信息發(fā)布終結(jié)。

3、征集到符合條件的意向投資方且符合本次增資達(dá)成條件的，信息發(fā)布終結(jié)并組織遴選。

咨詢方式

聯(lián)系人：吳女士     聯(lián)系電話：  3891705

地址： 衢州市府東街208號二樓

遴選方式

（可多選）

□競價

□綜合評議

√競爭性談判

□其他:          

投資者（一）

擇優(yōu)方案主要內(nèi)容

選擇認(rèn)購新增注冊資本人民幣4940萬元【投資人（一）】的意向投資人，增資方按以下方式進(jìn)行擇優(yōu)：

1、本次增資公告發(fā)布期滿，如只征集到的一位該類合格意向投資人選擇認(rèn)購且滿足上述增資可成交條件的，在不變更公告交易的條件和合同條款的前提下，該合格意向投資人應(yīng)根據(jù)衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司的通知完成認(rèn)購報價，增資方根據(jù)該合格意向投資人的出價，增資方董事會或股東會以資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)決策后，確定最終投資人和認(rèn)購價格。

2、本次增資公告發(fā)布期滿，如征集到兩位及以上該類合格意向投資人滿足上述增資可成交條件的，由增資方組建談判小組采用競爭性談判方式確定最終投資人和增資價格。競爭性談判小組由5位成員組成，由增資方負(fù)責(zé)組建。競爭性談判主要從以下幾個方面進(jìn)行擇優(yōu)：

（1）合格意向投資人的認(rèn)購報價；（50%）

（2）合格意向投資人的綜合實(shí)力包括但不限于資金實(shí)力、團(tuán)隊(duì)實(shí)力、對外融資能力、海外投資經(jīng)驗(yàn)及人員委派等；（20%）

（3）合格意向投資人是否與增資方有相似企業(yè)文化，是否認(rèn)同增資方的發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化與經(jīng)營理念；（10%）

（4）合格意向投資人行業(yè)地位、產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入能力及電力行業(yè)的企業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)。（20%）

上述各方面權(quán)重合計(jì)為100%。

投資者（二）

擇優(yōu)方案主要內(nèi)容

選擇認(rèn)購注冊資本人民幣2535萬元【投資人（二）】的意向投資人，增資方按以下方式進(jìn)行擇優(yōu)：

1、本次增資公告發(fā)布期滿，如只征集到的一位該類合格意向投資人且滿足上述增資可成交條件的，在不變更公告交易的條件和合同條款的前提下，該合格意向投資人應(yīng)根據(jù)衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司的通知完成認(rèn)購報價，增資方根據(jù)該合格意向投資人的出價，增資方董事會或股東會以資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)決策后，確定最終投資人和認(rèn)購價格。

2、本次增資公告發(fā)布期滿，如征集到兩位及以上該類合格意向投資人滿足上述增資可成交條件的，由增資方組建談判小組采用競爭性談判方式確定最終投資人和增資價格。競爭性談判小組由5位成員組成，由增資方負(fù)責(zé)組建。競爭性談判主要從以下幾個方面進(jìn)行擇優(yōu)：

（1）合格意向投資人的認(rèn)購報價；（50%）

（2）合格意向投資人的綜合實(shí)力包括但不限于資金實(shí)力、團(tuán)隊(duì)實(shí)力、對外融資能力等；（20%）

（3）合格意向投資人行業(yè)地位、產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入能力及電力行業(yè)的企業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)；若合格意向投資人為投資類企業(yè)的，應(yīng)有銀行等持牌金融機(jī)構(gòu)背景。（30%）

上述各方面權(quán)重合計(jì)為100%。

備注

增資方董事會或股東會根據(jù)投資人（一）和（二）談判結(jié)果或報價書確定兩類投資人的最終投資人，并以該兩位最終投資人最終確認(rèn)的每元注冊資本認(rèn)購報價中較低者作為本次增資每元注冊資本的認(rèn)購價格，兩位最終投資人均以該認(rèn)購價格認(rèn)購相應(yīng)的新增注冊資本。

最終增資結(jié)果以增資方股東會決定。